Prinzessin Catherine, Ambrose, Tash, Edyon und March sind der brigantischen Armee nur knapp entkommen und flüchten auf das Nördliche Plateau. Dort suchen die Gefährten Schutz an dem wohl gefährlichsten Ort, den man sich denken kann: in den verborgenen Tunneln der Dämonenwelt! Doch Catherine muss zurückkehren und eine eigene Armee gegen ihren Vater, König Aloysius, aufstellen, um den tobenden Krieg zu beenden. Derweil macht Tash in den Tunneln eine Entdeckung, die alles verändern könnte. Erreicht ihre Nachricht Catherine nicht rechtzeitig, ist der Krieg schon verloren und auch die Dämonen verfolgen anscheinend eigene Pläne