Als Bruder des englischen Königs erhebt der Herzog von York Anspruch auf die Thronfolge. Manche im Land jedoch würden lieber den erstgeborenen, aber unehelichen Sohn, den Herzog von Monmouth, als Nachfolger des Regenten sehen. Highlander Eòin MacLean dient als Leutnant in der Leibgarde Yorks und steht loyal zu ihm, da er den schottischen Clans die Rechte auf ihr Land zurückgegeben hat. Comtesse Jeanne D'Albret, eine der Hofdamen von Yorks Gemahlin, fühlt sich nicht willkommen und möchte daher in ihre französische Heimat zurückkehren. Wegen Geldmangels bleibt ihr dieser Wunsch jedoch versagt, zumal ihr Bruder das Familiengut verkaufen muss. Da wird ihr von Yorks Gegnern eine großzügige Apanage angeboten, wenn sie diesen ausspioniert. York schickt sie und Eòin nach Edinburgh, um seine Ankunft vorzubereiten. Unterwegs flammt ihre alte Liebe wieder auf. Als Eòin ihr jedoch auf die Schliche kommt, droht sie erneut zu erlöschen.