Eine neue Mission: das späte dreiundzwanzigste Jahrhundert das goldene Zeitalter der Erforschung durch die Sternenflotte. Im verzweifelten Versuch, den Vorteil gegenüber ihren Rivalen zu wahren, schickt die Föderation zwei Schiffe den Aufklärer Sagittarius und den Kreuzer Endeavour in die Taurus-Region, um die Geheimnisse des riesigen Gebiets zu ergründen. Dort entdeckt die Besatzung der Sagittarius die Tomol eine Spezies, deren Mitglieder mit Erreichen des Erwachsenenalters rituellen Selbstmord begehen. Bevor sie die Tomol jedoch aus dem Kreislauf der Selbstzerstörung befreien können, muss sich die Crew zunächst selbst retten vor dem niederträchtigsten klingonischen Captain, den es jemals gegeben hat.