Ludmilla, eine junge Studentin, trifft fast der Schlag, als ihre Linienmaschine vom Blitz getroffen wird und sie daraufhin auf dem Rücken eines Flugdrachen in New York landet. Aber ist dies überhaupt noch New York? Auf den ersten Blick schon, allein bei näherem Hinsehen ist doch so einiges anders: Nicht nur, dass es keinen Strom oder Autos gibt, dafür aber jede Menge Fabeltiere. Im Hintergrund dieses bizarren Paralleluniversums halten zudem die Preshauns die Fäden in der Hand, scheinbar putzige, etwas pedantische Wesen, die Eichhörnchen ähneln, mit einer wohlbegründeten Vorliebe für Tee. Zurück im Big Apple wollten Ludmilla und Yuri es eigentlich etwas ruhiger angehen lassen. Aber kaum angekommen, wird Ludmilla vom Geist eines verstorbenen Sommeliers in Beschlag genommen und die beiden müssen sich in den verschrobenen Kreisen der Weinliebhaber auf Spurensuche machen. Ihre Untersuchungen führen sie bis in die Kanalisation unter New York City, bekanntermaßen die Heimat von Riesenkrokodilen und anderen, fantastischeren Kreaturen. Dort sehen sie sich bald einem unerwarteten und mächtigen Gegner gegenüber.